NXP반도체(NASDAQ: NXPI)는 스탠다드 제품(Standard Products) 사업부를 매각한다고 발표했다. NXP는 베이징 지엔광에셋매니지먼트(JAC 캐피털)과 와이즈로드캐피털(Wise Road Capital)로 구성된 금융 투자 컨소시엄에 스탠다드 제품 사업부를 매각하기로 합의했다. 계약 조건에 따르면 컨소시엄은 사업 인수 대금으로 약 27.5억 달러를 지불할 예정이다. 이 거래는 2017년 1분기에 완료될 것으로 예상되며 그 때까지 필요한 모든 규제 승인 절차와 직원 대표단과의 협의가 진행될 것이다.

NXP 스탠다드 제품 사업은 자동차, 산업용, 소비자용, 웨어러블 애플리케이션 시장에 디스크리트, 로직, 파워MOS 반도체를 공급하고 있는 업계의 선두 공급 업체이다. NXP 스탠다드 제품 사업부는 매각 후 넥스페리아(Nexperia)라는 브랜드로 변경되며 본사는 네덜란드 네이메헨에 위치한다. NXP 스탠다드 제품 사업부는 회계연도 2015년 기준 연매출 12억 달러를 기록했다.

NXP CEO인 릭 클레머(Rick Clemmer)는 “이 거래는 관련 기업 모두에게 긍정적인 결과를 가져다 줄 것이다. 이를 통해 NXP는 고성능혼합신호(HPMS: High-Performance Mixed Signal) 사업에 계속 집중할 수 있게 될 것이며, 스마트한 세상을 위한 시큐어 커넥션을 더욱 강화할 수 있게 될 것이다. NXP는 넥스페리아의 설립이 저희 고객들에게 이득이 될 것이라고 생각한다. 사업의 성장을 강화하고 뒷받침하기 위해서 JAC 캐피털과 와이즈 로드 캐피털이 국제적인 투자에 집중할 것이기 때문이다”라고 말했다.

JAC 캐피털 투자 평가위원회의 브라이튼 리(Brighten Li) 의장은 “우리는 강력한 팀과 검증된 기술을 보유한 NXP와 스탠다드 제품 사업부의 인수 계약을 체결할 수 있어서 기쁘다. 우리는 이 사업의 국제적 입지를 강화하기 위해서 R&D 및 제조, 고객 서비스에 대한 신중한 투자를 통해 사업의 국제적 경쟁력을 강화할 것이다. 금융 산업에 대한 강력한 백그라운드를 가지고 있고 반도체 및 통신 부분에서 수년간 경험을 쌓은 JAC 캐피털이 장기적인 성공을 달성하도록 새로운 회사의 경영진을 적극적으로 도울 것이다. 또한 사업이 장기적인 성공을 거두기 위한 핵심적인 요소는 직원이기 때문에 스탠다드 제품 사업부 직원의 기존 근로 조건을 지속적으로 지원할 것”이라고 말했다.

와이즈 로드 캐피털의 매니징 파트너인 마이클 장(Michael Zhang)은 “넥스페리아의 국제적 성장 전략을 가속화하기 위해서 필요한 자본을 공급하는 데 최선을 다할 것이다. 이 전략은 핵심 타겟 시장에 대한 제품 진입을 가속화하면서도 전세계 넥스페리아의 고객과 공급자 기반에 지장을 초래하지 않는 데 도움이 될 것이라고 생각한다. 다양한 시장에 서비스를 제공하지만 넥스페리아는 특히 자동차용 애플리케이션과 그에 요구되는 고품질의 솔루션에 더욱 집중할 계획이다. 또한 업계 선두주자들과의 강력한 네트워크를 통해 넥스페리아가 급성장하고 있는 국제 신흥 시장에서의 강력한 입지를 더욱. 확장하는데 도움을 줄 것이다”라고 밝혔다.
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프랜스 세퍼(Frans Scheper)가 이끄는 경영진과 약 1만 1천명의 NXP 직원 등을 포함한 NXP 스탠다드 제품 사업부 전체가 넥스페리아로 이전될 것이다. 넥스페리아는 독립 회사로 네덜란드에 설립될 예정이며, 거래가 완료되면 JAC 캐피털과 와이즈 로드 캐피털이 모든 지분을 소유하게 될 것이다. 또한 영국 멘체스트와 독일 함부르크에 있는 NXP 스탠다드 제품 사업부의 프론트 엔드 웨이퍼 팹을 비롯해 중국 광동, 말레이시아 세렘반, 필리핀 카부야오에 있는 백엔드 시설, 사내 장비 제조업체인 ITEC과 스탠다드 제품 사업부와 관련된 모든 특허 및 지적 재산권이 넥스페리아로 이전될 것이다.

계약의 실행 여부와 최종 계약 조건 및 JAC 캐피털과 와이즈로드 캐피털에 대한 인수자 자격 승인은 미국 연방통상위원회와 유럽연합 집행위원회, MOFCOM, 기타 유관 기관의 검토와 승인 대상이다. 크레딧 스위스가 단독으로 NXP의 금융 자문 역할을 담당했다.