코로나19가 맹위를 떨친 올해 1분기에 국내 FMCG(일용소비재) 시장은 지난해에 비해 변화가 컸다.

글로벌 최대 마케팅 리서치 기업 칸타(KANTAR)는 2020년 1분기 국내 FMCG 시장의 변화를 분석하여 발표했다.

이번 분석은 국내에서 코로나19 공포가 본격화된 2019년 12월30일부터 2020년 3월28일까지 총 12주동안 칸타 월드패널 사업부가 운영하는 5천 명의 가구패널을 대상으로 일용소비재(FMCG) 구매 내역을 수집한 실제 데이터를 바탕으로 진행했다.

• 2020년 1분기 국내 FMCG 시장 전년 동기간 대비 7.7% 성장 … 코로나19 두려움 고조된 2월 4주에 국내 FMCG 시장 폭발적 성장
코로나19 영향으로 2020년 1분기(1~3월) 국내 FMCG 시장은 전년 동기간 대비 구매액이 7.7% 상승했다. 신선을 제외한 식품이 14.0%의 구매액 성장률을 기록하며 전체 FMCG 시장의 성장을 주도한 가운데, 신선 식품은 6.4% 증가하고, 비식품은 1.2% 감소했다.

한편 올해 2월 4주(2월 24일 주)에 국내 FMCG 시장은 반짝 성장하는 모습을 보였다. 2월 4주 전체 FMCG 시장 구매액은 전 주 대비 식품(신선식품 포함) 23.7%, 비식품 33.9% 증가했다.

바로 직전인 2월 22일 코로나19 일일 신규 확진자 수가 100명을 돌파한 이래로 신규 확진자 수가 빠르게 증가하고, 2월 23일 유치원, 초, 중, 고 개학 연기가 발표되면서 반강제적으로 집에서 보내는 늘어났을 뿐만 아니라 불안 심리가 고조되면서 2월 4주차에 소비가 집중되어 구매액이 증가한 것으로 분석된다.

하지만 국내 FMCG 시장은 2월 4주에 급격한 25%의 구매액 증가를 기록한 후 3월 1주에 기존 자리를 되찾으며 3월 내내 안정세 유지했다.

• 가구 내 집밥 확산으로 편의식과 신선식품 동반 성장
올해 1분기 신선식품을 제외한 식품 시장에서는 면류 카테고리가 일제히 성장했다. 쉽고 다양하게 조리할 수 있으며 비축이 용이하다는 장점을 갖춘 면류는 30.5%나 성장하며 식품 카테고리에서 구매액 성장률 1위에 올랐다.

대표적인 면 제품으로는 파스타, 쌀국수, 우동 등 다양하게 조리가 가능한 생면과 튀긴 면류들과는 차별화된, 더 건강한 면류로 인식되는 건면 구매가 눈에 띄게 늘었다. 또한 다채로운 가정간편식 포트폴리오에 눌려 지난해까지는 가시적인 성과를 보이지 못했던 봉지라면 역시 30.3% 구매액이 성장했다.

전통적인 가정간편식(HMR) 강자인 냉동만두와 조리냉동 식품은 코로나19로 성장세를 이어갔다. 1분기 동안 냉동만두는 25.7%, 조리냉동식품은 23.9% 구매액이 증가했다. 이와 함께 올해 1분기 냉동만두와 조리냉동식품의 구매 경험률 측면에서는 전년 동기간 대비 각 5.2%P와 2.6%P 늘어난 50.5%, 60.2%를 기록했다. 냉동 가정간편식은 간식의 범주를 넘어서 주식으로 우리의 식탁에 올려지고 있다.

코로나19로 인해 요리용 부재료들도 수혜를 받았다. 요리를 위한 소스류, 장류, 식용유 등이 성장했으며, 그 중 가장 기본적인 요리 재료인 식용유 구매액이 크게 늘었다.

이와 함께 코로나19 이전에 많은 소비자들은 외식이 일상화되고, 간편식으로 식탁을 준비하며 집에서 요리하는 시간을 최소화간〮편화 하려는 니즈가 커졌던 반면, 올해 1분기에는 다양한 HMR 밥류 제품으로 인해 줄어들던 쌀의 구매액이 반짝 상승했다. 또한 코로나로 인해 집에서 가족과 함께 보내는 시간이 늘어나고 자연스럽게 집밥 확산으로 이어져 채소, 육류 등의 소비도 함께 늘었다. 육류 중에서는 소고기, 돼지고기, 오리고기, 닭고기 순으로 성장했다.

전년 동기간 대비 2020년 1분기 신선식품 구매액 성장률은 △채소 20.6% △쌀 17.7%, △육류 14.6% 순으로 나타났다.

• 건강, 위생의 대표주자 핸드워시, FMCG 내 최고 성장률 기록
비식품 카테고리에서는 올해 1분기에 핸드워시와 비누, 제지류 등 특정 위생용품을 중심으로 성장폭이 컸지만, 이들 외에는 큰 변화가 관찰되지 않았다.

올해 1분기 비식품 카테고리 구매액 성장률은 △핸드워시 506.0%, △비누 38.4%, △홈크리너 26.8%, △두루마리화장지 24.1%, △섬유유연제 24.0% 순으로 나타났다.

특히 핸드워시는 올해 1분기에 전년 동기간 대비 구매액이 5배 이상 폭발적으로 성장하면서 전체 FMCG 시장에서 가장 높은 성장률을 기록했다. 코로나19가 지나간 후에도 위생에 대한 소비자들의 인식 향상으로 핸드워시에 대한 관심이 커질 것으로 전망된다. 하지만 올해 1분기의 성장세가 견고하게 이어질지는 지켜봐야할 것으로 보인다.

• 수도권 일반 담배 시장 2.6% 증가… 4월부터 전국구로 확장 분석 예정
코로나19의 영향으로 건강에 대한 염려가 증가했음에도 불구하고 2020년 1분기 수도권(서울, 경기, 인천) 담배 시장(연초+궐련형)은 전년 동기 대비 구매량이 2.6% 상승한 것으로 나타났다.

올해 3월에는 재택 근무와 실내에서 보내는 시간 늘어나면서 냄새가 적은 궐련형 전자담배의 주당 평균 구매량 증가가 관찰되었다. 올해 3월 궐련형 전자담배의 주당 평균 구매량은 2월보다 3.3% 반짝 상승했다.

현재 칸타 월드패널 사업부문은 수도권(서울, 경기, 인천) 지역에서 2천 명의 흡연자 패널을 통해 실시간으로 담배 구매 내역을 수집하여 분석하고 있으며, 4월부터는 전국적으로 확대한 담배 시장 조사를 시작한다.

월드패널 사업부문 김지원 이사는 “올해 1분기 식품 카테고리 성장은 집안에 머무르는 시간이 늘어나면서 1~2인 가구를 중심으로 나타났던 홈코노미 트렌드가 일반 가구까지 확대되면서 나타난 결과로 분석된다. 향후 이러한 가구 내 라이프스타일의 변화가 지속적인 급성장을 가져오는데는 한계가 있겠지만, 카테고리에 따라서 포스트 코로나 시대에 나타날 새로운 소비 패턴의 중요한 요소임을 명심할 필요가 있다”고 조언했다.